Einige Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils ist die Welt Aventásia erneut in Gefahr: Eine mysteriöse Macht verwandelt mächtige Kreaturen in harmlose Wesen und imposante Bauwerke in Puppenhäuser. Die vier Helden – der Gnom-Magier Wilbur, die Elfenprinzessin Ivo, der Abenteurer Nate und das pelzige Wesen "das Vieh" – müssen sich zusammentun, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Dabei stoßen sie auf zahlreiche Rätsel, skurrile Charaktere und überraschende Wendungen.